Via de Spilanalyse voor verkoopkansen kunt u op basis van de informatie in de verkoopkanskaarten diverse analyses uitvoeren. U kunt hierbij informatie gebruiken zoals de huidige status van de verkoopkans of de (procentuele) kans dat een verkoopkans gewonnen wordt. Het is een krachtige CRM tool om gebruikers te ondersteunen bij het maken van beslissingen inzake het beheer van de verkoopcyclussen.
Alle gebruikers kunnen deze pagina benaderen.
Sectie Algemeen
Verkoopcyclus
Typ of selecteer een verkoopcyclus om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarbij deze verkoopcyclus is gekoppeld. Dit is een verplicht veld.
Stadium
Selecteer een stadium om het overzicht te tonen op basis van de verkoopkansen die op dit moment in dit stadium van de verkoopcyclus zitten.
Opmerking: Dit veld is niet actief wanneer u
meerdere verkoopcycli heeft geselecteerd bij het veld Verkoopcyclus.
Eigenaar
Typ of selecteer een medewerker om het overzicht te tonen op basis van de verkoopkansen waarvan deze persoon eigenaar is.
Status
Selecteer de status van de verkoopkans om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze status.
Project
Selecteer hier het project ID om in het rapport de verkoopkansen te tonen
die aan dit project zijn gekoppeld. Welke verkoopkansen getoond worden,
hangt af van welke optie er gekozen wordt bij Alleen hoofdproject.
Alleen hoofdproject
Selecteer Ja om de verkoopkansen in het rapport te tonen
die een hoofdproject gekoppeld hebben. Wanneer u voor Ja kiest en in het veld Project een project geselecteerd
heeft, dan worden alleen de verkoopkansen getoond die dát project als
hoofdproject gekoppeld hebben. Selecteer Nee om alle
verkoopkansen in het rapport te tonen. Wanneer u Nee
selecteert en in het veld Project is een project
geselecteerd, dan zullen alleen de verkoopkansen getoond worden waaraan het
betreffende project gekoppeld is.
Groep
Selecteer een divisiegroep om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gekoppeld aan deze divisiegroep.
Divisie
Typ of selecteer een divisie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gekoppeld aan deze divisie.
Begindatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze begindatum of een begindatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze begindatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de begindatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Einddatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze einddatum of een einddatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze einddatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de einddatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Datum gewijzigd
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gewijzigd op deze datum of binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond welke zijn gewijzigd op deze datum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gewijzigd binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de datum waarop deze zijn gewijzigd.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gewijzigd in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gewijzigd in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gewijzigd in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gewijzigd in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke vandaag zijn gewijzigd.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke gisteren zijn gewijzigd.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke de afgelopen 7 dagen zijn gewijzigd.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke de afgelopen 30 dagen zijn gewijzigd.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke de afgelopen 90 dagen zijn gewijzigd.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke de afgelopen 365 dagen zijn gewijzigd.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Vervolg datum
Typ of selecteer een vervolg datum of een datumtraject van vervolg data, om het overzicht te tonen van de verkoopkansen met de vervolg datum op deze datum of binnen dit datumtraject. Als u alleen het eerst veld van de vervolg datum invult, dan worden alle verkoopkansen op de betreffende datum, of vanaf deze datum getoond. Als u alleen het tweede veld van de vervolg datum invult, dan worden alle verkoopkansen op de betreffende datum, of alle verkoopkansen van voor deze datum, getoond. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een vervolg datum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de vervolg datum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een vervolg datum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een vervolg datum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een vervolg datum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een vervolg datum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de vervolg datum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de vervolg datum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een vervolg datum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een vervolg datum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een vervolg datum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een vervolg datum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Aanmaker
Selecteer een medewerker om het overzicht te tonen voor
de verkoopkansen die door deze medewerker zijn aangemaakt.
Toon valuta
Selecteer Valutacode (Organisatie valuta) of Valutacode (Divisie valuta) om de bedragen in het overzicht te tonen in de valuta van de organisatie of de divisie. Valutacode
is de code die in de administratieinstelling is ingesteld. Standaard is de
Valutacode (Organisatie valuta)
geselecteerd.
Opmerking: Dit veld wordt alleen getoond als de valuta's van de organisatie en de divisie verschillend zijn.
Analyse
U kunt de verkoopkansen tonen middels drie verschillende analyses:
·
Lijst —
Klik hierop om een groep filters te zien voor het samenvatten van de verkoopkansen in een lijst. Klik hier nogmaals op om de gedefinieerde criteria te wissen. U kunt groeperen op maximaal vier velden en een lijst tonen met maximaal 20 kolommen.
·
Spilanalyse — Klik hierop om een groep filters te zien voor het samenvatten van verkoopkansen aan de hand van verschillende variabelen middels een spilanalyse. Klik hier nogmaals op om de gedefinieerde criteria te wissen. U kunt groeperen op één rij en één kolom. In een kolom kunt u maximaal twee waarden tonen.
·
Schema —Klik hier om een groep filters te zien om relaties samen te vatten in verschillende schema's. Klik hier nogmaals op om de gedefinieerde criteria te wissen. U kunt groeperen op één rij en één kolom. In een rij of kolom kunt u maximaal één waarde tonen.
Als u klikt op
Lijst bij Analyse, dan krijgt u de volgende velden te zien:
Groepeer op
Vink deze optie aan of uit om de resultaten te groeperen of weer te geven in een lijst.
Selecteer de eigenschappen waarop u wilt groeperen. U kunt er maximaal vier selecteren. Wanneer u Groepeer op heeft aangevinkt, dan worden de resultaten hiërarchisch weergegeven aan de hand van de geselecteerde niveaus. Wanneer u Groepeer op heeft uitgevinkt, dan worden de resultaten naast elkaar in kolommen weergegeven.
Waarden
Selecteer de waarden welke u wilt tonen in de kolommen.
Als u klikt op
Spilanalyse bij Analyse, dan krijgt u de volgende velden te zien:
Waarde
Selecteer maximaal twee waarden welke u wilt tonen in de kolommen.
Rij en Top
Selecteer de variabele welke u wilt gebruiken voor de X-as bij Rij en kies vervolgens het aantal rijen dat u wilt tonen bij Top.
Kolom en Top
Selecteer de variabele welke u wilt gebruiken voor de Y-as bij Kolom en kies vervolgens het aantal kolommen dat u wilt tonen bij Top.
Klik hierop om de waarden tussen rij en kolom om te wisselen.
Als u klikt op
Schema bij Analyse, dan krijgt u de volgende velden te zien:
Rij
Selecteer de eerste variabele van om te gebruiken in het schema. Afhankelijk van het type schema, worden de resultaten als volgt weergegeven:
- In een Staaf (Verticaal) en een Lijn (Verticaal)
- In een Cirkel (Verticaal) en Regio (Verticaal)
- In een Staaf (Horizontaal), Lijn (Horizontaal) en Regio (Horizontaal)
- In een Cirkel (Horizontaal) en Regio (Verticaal)
Top/Overige (Rij)
Voer hier het maximale aantal rijen dat u wilt weergeven.
Als u bijvoorbeeld Relatie: Relatie als rij selecteert en bij Top 20 invoert en er bestaan meer dan 20 relaties in uw database, dan worden alleen de eerste 20 getoond.
Om de rest samen te vatten in dit voorbeeld, kunt u Overige aanvinken. Er wordt dan een categorie Overige getoond.
Als in dit voorbeeld klikt op Totaal (+) of Naam (+) dan worden de eerste 20 getoond. Met Totaal (-) en Naam (-) worden de laatste 20 getoond.
Deze waarde wordt niet gebruikt bij schema Cirkel (Horizontaal).
Kolom
Selecteer de tweede eigenschap van de relatie om te gebruiken in het schema. Afhankelijk van het type schema, worden de resultaten als volgt weergegeven:
- In een Staaf (Verticaal) en een Lijn (Verticaal)
- In een Cirkel (Verticaal) en Regio (Verticaal)
- In een Staaf (Horizontaal), Lijn (Horizontaal) en Regio (Horizontaal)
- In een Cirkel (Horizontaal) en Regio (Verticaal)
Klik op
om de velden Top/Overige tussen Kolom en Rij om te ruilen.
Top/Overige (Kolom)
Voer hier het maximale aantal kolommen dat u wilt weergeven.
Als u bijvoorbeeld Verkoopkans: Eigenaar als kolom selecteert en bij Top 10 invoert en er bestaan meer dan 10 eigenaren van verkoopkansen uw database, dan worden alleen de eerste 10 getoond.
Om de rest samen te vatten in dit voorbeeld, kunt u Overige aanvinken. Er wordt dan een categorie Overige getoond.
Als in dit voorbeeld klikt op Totaal (+) of Naam (+) dan worden de eerste 10 getoond. Met Totaal (-) en Naam (-) worden de laatste 10 getoond.
Deze waarde wordt niet gebruikt bij schema Cirkel (Horizontaal).
Schema's
De volgende schama's zijn beschikbaar:
-
Staaf (Verticaal)
- Hiermee wordt een staafdiagram weergegeven.
-
Cirkel (Verticaal)
- Hiermee wordt een cirkeldiagram weergegeven.
-
Lijn (Verticaal)
- Hiermee wordt een lijngrafiek weergegeven.
-
Regio (Verticaal) - Hiermee wordt een areagrafiek weergegeven.
-
Staaf (Horizontaal) - Hiermee wordt een staafdiagram weergegeven.
-
Cirkel (Horizontaal)
- Hiermee wordt een cirkeldiagram weergegeven.
-
Lijn (Horizontaal) - Hiermee wordt een lijngrafiek weergegeven.
-
Regio (Horizontaal)
- Hiermee wordt een areagrafiek weergegeven.
Breedte / Hoogte
Voer hier de breedte en hoogte in pixels in om het schema in deze grootte weer te geven.
Legenda
Selecteer een plaats om de legenda weer te geven.